自動車ダイカスト：中国自動車産業の革命
本稿はHorizon Insights Inc.のレポート「中国自動車メーカーは自動車製造を革命的に変えつつある」に基づいて作成されました。このレポートでは、自動車ダイカスト投資のテーマとその新エネルギー車市場への影響について解説しています。
投資テーマ：自動車ダイカスト製造
このレポートは、特に新エネルギー車（NEV）セクターにおいて、中国の自動車産業における新たな統合型ワンピースダイカスト技術の採用拡大を中心に、説得力のある投資テーマを提示しています。主なポイントは以下のとおりです。
- 新技術の台頭: 新しい耐熱合金鋳造材料を使用した統合型ワンピースダイカスト技術は、主流になると予想されています。L.K. Technology（0558.HK）、Lizhong（300428.SZ）、Wencan（603348.SH）などの企業は、すでにこのトレンドから恩恵を受けています。
- コスト削減: この技術は自動車の製造コストを大幅に削減し、国内の自動車メーカーはこれを広く採用するようになりました。たとえば、テスラはモデルYのリアシャーシをダイカストし、70以上の部品を1つの部品に統合することで、製造コストを40〜50％削減しています。
- 適用範囲の拡大: リアシャーシだけでなく、他の車体部品にもこの技術が拡大されており、最終的な目標は、わずか3〜4つの超大型構造車体部品を使用して車両全体を製造することです。
- 国内での採用: NIO、Xpeng、Li Autoなどの国内自動車メーカーは、この技術で製造された新しい車を発売しています。
- 機械需要の拡大: 耐熱統合型ダイカスト技術を使用して製造された軽量ボディフレームの需要が爆発的に増加しています。中国のダイカスト機械の生産量は、2015年から2020年まで年間約20％のペースで成長しており、2022年から2025年までの平均年間の成長率は50％を超えると予想されています。
耐熱統合型ダイカストの隆盛
- 市場リーダーシップ: L.K. Technology（0558.HK）は、国内の超大型ダイカスト機械市場で80％以上の市場シェアを占めています。競合他社には、Buhler、Yizumi、Haitian Metalなどがあります。
- 材料のブレークスルー: 新しい耐熱鋳造材料は、国内の自動車メーカーが克服すべき主要な技術的障壁でした。Lizhong Groupなどは、海外の独占を打ち破るために耐熱合金鋳造材料を開発しました。
- 制限の克服: 従来のダイカストでは熱処理が必要であり、変形や表面欠陥が発生していました。新しい耐熱製造技術は、これらの問題を克服します。
- 参入障壁: ダイカスト工場は、多額の設備投資、金型製造ノウハウ、新しい耐熱ダイカスト技術、および上流および下流の業界ロジスティクスを統合する必要があります。主な参入障壁は、多額の設備投資と金型製造技術です。
- 主なメリット: 新しいダイカスト技術と製造プロセスにより、自動車の生産効率が向上し、自動車の製造コストが削減され、炭素排出量が削減され、生産サイクルが短縮され、複雑な製造プロセスが簡素化され、変形や表面欠陥が削減され、自動車の車体重量が削減され、エネルギー消費量が削減されます。
テスラのインパクトと技術成熟度
- 製造の簡素化: テスラの新しい統合型ダイカスト技術は、製造プロセスを簡素化し、生産サイクルを短縮し、製造コストを少なくとも20％削減します。テスラのモデルYは、75〜80％の製品認定率と20〜30％のコスト削減を誇っています。
- リアシャーシの統合: テスラは統合型ダイカストを使用して、リアシャーシの70以上の部品を1つの部品に統合します。
- コスト削減効果: テスラの一体型ダイカスト製造プロセスは、生産時間と材料コストを削減することで、コストを少なくとも20％削減します。
- 技術の加速: 車体フレームの一体型ダイカスト製造は、技術の成熟により、2021年に加速し始めました。
- クランプ力の進化: 以下の表は、ダイカスト機械クランプ力の国内ブランドのアップグレードを示しています。
| 機器 | 以前のクランプ力 | 現在の最大クランプ力 |
|---|---|---|
| L.K. Technology | 6000トン | 12,000トン |
| イズミ | 3500トン | 7000トン |
| 海天金属 | 4000トン | 8800トン |
無熱処理材料
| 会社 | 無熱処理材料の状況 |
|---|---|
| リジョン グループ | 2020年、リジョン グループは国内発明特許証を取得しました。伸び率は従来のダイカスト材料よりも5倍以上高く、価格は類似の外国材料よりも15〜20％安くなる可能性があります。 |
| 広東 Hongjin | 2009年3月に設立された華金アルミニウムの完全所有子会社 |
- 将来の統合: 最終的な目標は、370以上の自動車部品を、リアベースフロアフレーム（リアシャーシ）、フロントキャビンフレーム、残りの車体フレーム、およびバッテリートレイの3〜4つの構造車体部品に統合することです。
市場需要と主要プレーヤー
- 爆発的な成長: 新エネルギー車の販売増加が、軽量NEVと新しい統合型ダイカスト技術の開発を推進しています。
統合ダイカスト産業チェーンの概要
| 製造 | ダイカスト機械 | 材料サプライヤー | 金型工場 | ダイカスト工場 | 自動車メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| 主な機能 | 超大型ダイカスト機械の設計と製造 | 耐熱アルミニウム合金材料の開発と供給 | 6000トン以上の超大型金型生産 | ダイカスト機械で対応する構造部品の生産 | 車体構造組み立て |
| 会社 | 国内: L.K. Technology, Haitian Metal, Yizumi; Buhler, Fulai, Iterperez | 上海交通大学、リジョン グループ、広東洪金 | 寧波鎮志、寧波思偉達、広州星強、寧波海利技術、大連東里機械 | Wencan, Guangdong Hongtu | Tesla, NIO, Xpeng, Li Auto |
| バリア | ダイカスト機械生産、製造レベル | 材料特許、材料特性 | 超大型金型の実用性 | ダイカスト技術の違い | コスト削減マージン |
- 受注残高: 超大型ダイカスト機械に対する爆発的な市場需要により、販売受注残高が増加し、納期が遅れています。
国内超大型ダイカスト機械の受注状況
| 会社 | 機器のボリューム | 機械サプライヤー |
|---|---|---|
| トゥオプグループ | 7200トン 6セット、4500トン 10セット、2000トン 5セット | L.K. Technology |
| IKD | 合計45セット、1000トン以上35セット、4400トン 4セット、6100トン 2セット | ビューラー |
| 温燦株式会社 | 6000トン 2セット、4500トン 3セット、3500トン 1セット | L.K. Technology |
| 広東紅図 | 6800トン 1セット、12,000トン 2セット | L.K. Technology |
| 徐生 | 4400トン 1セット | L.K. Technology |
| CHERVON自動車 | 2700トン 2セット、3000トン、4200トン、4400トン、6000トン セット | L.K. Technology |
| テスラ | 上海工場6000トン 3セット、北米工場8000トン購入計画 | L.K. Technology |
| ボルボ | スウェーデン工場8000トン以上導入 | ビューラー |
| ミリソン | 8800トン 4セット、テスト用1セット設置 | 海天金属 |
- コストに関する考慮事項:
| クランプ力 | L.K. Technology | イズミ | 海天金属 | ビューラー |
|---|---|---|---|---|
| 1000トン | 約500万 | 約500万 | 約500万 | 約700万 |
| 3000トン | 約1800万 | 約1800万 | 約1800万 | 約2500万 |
| 6000トン | 約4000万 | – | – | 約6000万 |
- 市場予測: 超大型ダイカスト機械市場は、今後5年間で驚異的な成長を遂げると予想されています。
注視すべき主要企業
- L.K. Technology: 国内の超大型ダイカスト機械市場で80％以上のシェアを占めています。モデルYに使用されているテスラの6000トン機械のサプライヤーです。
- リジョン グループ: 中国で最大のアルミニウム合金生産能力を誇ります。耐熱合金鋳造材料に焦点を当てています。
- 温燦: 新しい統合型ダイカスト技術の面で最も急速に進歩しています。
- 徐生: 2021年に大幅な収益成長を達成しました。新エネルギー車向けの自動車部品のサプライヤーです。
結論
自動車ダイカスト産業、特に中国のNEVセクターは、大きな変革期を迎えています。統合型ダイカストの導入は、製造プロセスを改善し、コストを削減し、車両の性能を向上させることが期待されています。また、機械生産および材料供給に投資する人々にとって大きな機会を提供します。
免責事項: この要約は、提供されたドキュメントのみに基づいており、情報提供のみを目的として使用する必要があります。投資の意思決定を行う前に、資格のある専門家にご相談ください。