Forecast 2025 for the Global Foundry Industry
この技術概要は、[Dr. Heinz-Jürgen Büchner]氏が[GIFA 2019]で発表した学術論文「[Forecast 2025 for the global Foundry Industry]」に基づいています。
キーワード
- 主要キーワード: 世界鋳造産業予測
- 副次キーワード: 鋳造産業トレンド, 鋳造業界の課題, 自動車鋳造, eモビリティの影響, アルミニウム鋳造の成長, 鋳鉄生産, 軽量構造
エグゼクティブサマリー
- 課題: 世界の鋳造産業は、地政学的リスク、経済成長の鈍化、そしてeモビリティや軽量化といった主要な技術変革により、重大な転換期に直面しています。
- 手法: 本研究は、マクロ経済データ（GDP、原油）、主要顧客産業の動向（自動車、機械工学、建設）、および鋳造生産データ（鉄、アルミニウム、銅）を分析し、2025年までの市場動向を予測します。
- 主要なブレークスルー: 中国が支配する鋳鉄生産が安定化する一方、自動車セクターのeモビリティおよび軽量車両への移行に牽引され、アルミニウム鋳造生産は世界的に力強い成長を遂げる見込みです。
- 結論: 鋳造メーカーは、アルミニウム鋳造の台頭に適応し、パワートレイン部品へのeモビリティの影響、増大する投資ニーズ、業界再編といった課題を乗り越え、競争力を維持する必要があります。
課題：この研究がHPDC専門家にとって重要な理由
世界の鋳造産業は、複数の要因が絡み合う複雑な環境下で事業を展開しています。まず、米国、中国、ユーロ圏といった主要経済圏における成長率の鈍化（スライド4）は、全体的な需要に直接影響を与えます。さらに、貿易摩擦や地政学的な不安定性（スライド6）は、サプライチェーンの不確実性を増大させ、エネルギーコストの変動リスクを高めています。
特に、最大の顧客である自動車産業は、歴史的な変革の真っ只中にあります。ディーゼル危機や新たな試験方法の導入（スライド13）による短期的な混乱に加え、eモビリティへの長期的なシフトは、業界の根幹を揺るがす最大の課題です。内燃機関（ICE）からバッテリー式電気自動車（BEV）への移行は、エンジンブロックなどの従来の鋳鉄部品の需要を根本的に減少させることを意味します。この構造変化は、特にパワートレイン部品に特化した鋳造メーカーにとって、事業モデルの再考を迫る喫緊の課題となっています。
アプローチ：方法論の解明
この予測は、鋳造市場を包括的に理解するための多角的なアプローチに基づいています。
手法1：マクロ経済分析 世界および地域のGDP成長率（米国、中国、ユーロ圏）や商品価格（原油）を調査し、経済的な背景を設定します。これにより、産業全体の需要の基盤となる経済の健全性を評価します（スライド4、5）。
手法2：顧客産業分析 自動車（小型車、中・大型車）、機械工学、建設といった主要セクターの生産量とトレンドを予測します。例えば、小型車の生産は中国や東南アジアで増加する一方、電気自動車のストックは2030年までに約1億3000万台に達すると予測されており（スライド7、9）、これが鋳造部品の需要構成を大きく変える要因となります。
手法3：鋳造生産データ分析 主要な材料（鋳鉄、アルミニウム鋳物、銅鋳物）ごと、および世界の主要地域ごとに、過去および予測される生産量を分析します。このデータ主導のアプローチにより、材料ごとの需要シフトや地域ごとの生産動向の具体的な変化を明らかにします（スライド15-21）。
ブレークスルー：主要な調査結果とデータ
本分析から、世界の鋳造産業の将来を形作る2つの重要なトレンドが明らかになりました。
調査結果1：鋳鉄とアルミニウム鋳造の分岐
鋳鉄とアルミニウムの生産トレンドは、明確な分岐点に達しています。世界の鋳鉄生産は、2000年の5,450万トンから2017年には8,500万トン以上に増加しましたが、この成長はほぼ中国によるもので、世界の他の地域では生産が安定または減少しています（スライド15）。予測では、この傾向は継続し、中国が市場を支配し続けると見られています（スライド17）。
対照的に、アルミニウム鋳造は世界的な「安定した成長軌道」に乗っています。世界の生産量は2000年の800万トンから2017年には1,900万トンへと倍増以上となり、この成長は世界の主要地域すべてで見られます（スライド16）。この力強い成長は、自動車産業における軽量化とeモビリティへの移行によって推進されており、今後も続くと予測されています（スライド19）。
調査結果2：eモビリティがもたらす変革的影響
eモビリティへのシフトは、鋳造産業、特に鋳鉄メーカーに深刻な影響を及ぼします。具体的な試算として、1,000万台の小型車が内燃機関からバッテリー式電気自動車に移行した場合、約50万トンの鋳鉄需要が減少する可能性があります（スライド23）。これは、平均的なエンジンブロックの重量を約50kgと仮定した場合の計算です。この変化は、軽量生産へのトレンドをさらに加速させ、構造部品やシャシー部品における鋳鉄からアルミニウムへの代替を促進する主要な要因となります。
研究開発および事業運営への実践的な示唆
この調査結果は、鋳造業界のさまざまな専門職に対して、具体的かつ実行可能な洞察を提供します。
- プロセスエンジニア向け: 軽量化とアルミニウム鋳造へのシフト（スライド16、19、23）は、異なる合金やより複雑で薄肉の部品に対応するためのプロセス適応を意味します。また、エネルギーコストの上昇（スライド13）は、エネルギー効率の向上を不可欠なものにします。
- 品質管理チーム向け: 金属合金の複雑性の増大（スライド24）と、自動車セクターからの軽量部品に対する要求は、より高度な検査および品質保証プロトコルを必要とします。
- 設計エンジニアおよび研究開発マネージャー向け: 鋳鉄からアルミニウム鋳物への代替（スライド23）は、重要な設計上の考慮事項です。eモビリティのパワートレイン部品への移行は、部品設計と材料選定の完全な見直しを要求します。
論文詳細
2025年までの世界鋳造産業予測
1. 概要:
- タイトル: Forecast 2025 for the global Foundry Industry
- 著者: Dr. Heinz-Jürgen Büchner
- 発表年: 2019年6月
- 発表ジャーナル/学会: GIFA 2019 (第14回国際鋳造専門見本市・技術フォーラム)にて、欧州鋳造協会(CAEF)およびIKB Deutsche Industriebankを代表して発表。
- キーワード: Foundry Industry, Casting Production, Forecast 2025, Automotive Industry, E-Mobility, Lightweight Construction, Iron Cast, Aluminum Cast, Macroeconomic Environment.
2. 要旨:
本報告は、2025年までの世界鋳造産業の展望を提示するものである。分析は、マクロ経済環境、主要顧客産業の動向、および材料別・地域別の鋳造生産量の予測という3つの柱で構成される。世界経済は成長鈍化と地政学的リスクの高まりに直面しており、これが産業全体の需要に影響を及ぼしている。最大の顧客である自動車産業では、eモビリティと軽量化への構造的シフトが進行しており、これが鋳造材料の需要を根本的に変化させている。具体的には、鋳鉄生産は中国がその成長の大部分を占め、世界的には安定化する一方、アルミニウム鋳造は自動車用途の拡大に牽引され、世界的に力強い成長が見込まれる。本報告は、これらのトレンドがもたらすeモビリティによる需要構造の変化や業界再編の加速といった戦略的課題を特定し、業界関係者への洞察を提供する。
3. 序論:
本研究の目的は、マクロ経済環境および主要な顧客セクターの動向分析に基づき、世界鋳造産業に関する包括的な予測を提供することにある。世界経済の不確実性が高まり、特に自動車産業が技術的な変革期を迎える中で、鋳造産業は重大な岐路に立たされている。本稿では、データに基づいた分析を通じて、2025年までの鋳造生産量の見通しを明らかにし、業界が直面する主要な戦略的課題を考察する。
4. 研究の概要:
研究トピックの背景:
世界の鋳造産業は、世界的な経済成長の鈍化、地政学的緊張、そして主要顧客市場における深刻な技術シフトの影響を受けている。特に、自動車産業における電動化と軽量化の動きは、従来のパワートレイン部品を中心とした鋳造需要を大きく変えつつある。
従来の研究状況:
本分析は、Bloomberg、IHS、VDMA、ZVEI、CAEFなどの信頼性の高い情報源から得られた経済予測手法および産業生産統計に基づいている。これらの既存データを統合・分析し、鋳造産業に特化した将来予測を構築する。
研究の目的:
2025年までの世界および地域別の鋳造生産量（鉄、アルミニウム、銅）に関するデータ主導の予測を提示し、業界が取り組むべき主要な戦略的課題（eモビリティの影響、投資要件、業界再編など）を特定することを目的とする。
中核研究:
本研究は、マクロ経済環境（GDP、原油価格）、主要顧客産業（自動車、機械、建設）、そして鋳造生産の予測を体系的に検証する。最終的に、これらのトレンド、特にeモビリティがもたらす影響を分析し、結論を導き出す。
5. 研究方法論
研究デザイン:
二次データの分析に基づく定量的予測研究。
データ収集・分析方法:
データは、Bloomberg、IHS、VDMA、ZVEI、CAEF、World Census、およびIKB独自調査・推計を含む複数の情報源から収集した。分析には、経済指標および生産量のトレンド分析と予測が含まれる。
研究対象と範囲:
研究対象は世界の鋳造産業であり、主要地域（NAFTA、欧州、中国、その他アジア）および主要材料（鉄、アルミニウム、銅）に焦点を当てる。予測期間は2025/2026年までとする。
6. 主要な結果:
主要な結果:
- 世界経済の成長は鈍化しており、IKBは2019年の成長率を米国で2.6%、ユーロ圏で1.2%と予測している（スライド4）。
- 貿易戦争や中東の不安定性を含む地政学的リスクが不確実性を生み出している（スライド6）。
- 小型車の生産は、特に中国と東南アジアで成長が見込まれる一方、日本/韓国の自動車生産は減少する見込みである（スライド7）。
- 世界の電気自動車ストックは、2017年の370万台から2030年までに約1億3000万台に増加すると予測される（スライド9）。
- 世界の鋳鉄生産は2017年に8,500万トンを超え、中国の生産量は2000年の990万トンから2017年には約4,100万トンに増加した。一方、世界の他の地域の生産は安定している（スライド15）。この傾向は続くと予測され、中国が生産を支配する（スライド17）。
- 世界のアルミニウム鋳造生産は、2000年の800万トンから2017年には1,900万トンに増加し、すべての主要地域で成長が見られた。この期間に中国の生産量は9倍以上に増加した（スライド16）。自動車トレンドに牽引され、アルミニウム鋳造生産は世界的に強化され続けると予測される（スライド19）。
- eモビリティへのシフトは深刻な影響を及ぼす。1,000万台の小型車がICEからBEVに移行すると、鋳鉄需要が50万トン減少する可能性がある（スライド23）。
- 業界は、グローバル化、技術シフト（eモビリティ、軽量化）、人材確保、高い投資要件、利益率への圧力といった戦略的課題に直面しており、これらが業界再編を促進すると予想される（スライド24）。
図表名リスト:
- US Real GDP; qoq; in%
- China Real GDP; yoy; in %
- Euro Zone Real GDP; qoq; in %
- Brent Blend; US-$/Barrel
- Active Oil Rigs USA
- Production of Light Vehicles
- Production of Medium & Heavy Vehicles
- Global Electrical Vehicle Stock with strong Growth
- Mechanical Engineering: Slight Recovery in Europe, Growth in Asia
- World Market for Electric Products and Electronics
- Construction Sector: Further Growth Prospects
- Urbanization and Development of Megacities
- Recovery of the European Construction Sector
- Forecast Global Construction Sector
- Cast Iron Production from 2000 to 2017
- Cast Aluminium Production from 2000 to 2017
- Global Production of Iron and Ductile Iron Cast stabilizes
- Iron Cast recovers in Eastern Europe
- Global Aluminum Cast Production will strengthen
- European Aluminum Cast Production shows stronger Growth
- Global Copper Casting Production with slight Increase
- Iron Cast in Asia: India with high Growth Potential
- Asian Aluminum Cast Production on further Growth Path
7. 結論:
世界鋳造産業の将来は、主に自動車セクターのeモビリティおよび軽量構造への移行に起因する、鋳鉄からアルミニウムへの大幅な材料シフトによって特徴づけられる。中国は特に鋳鉄において全体の生産量を支配し続けるが、アルミニウムにおける成長機会はより広範に存在する。鋳造メーカーは、増大する投資ニーズ、技術変革、および競争圧力を戦略的に管理する必要があり、これがさらなる業界再編につながるであろう。
8. 参考文献:
- Sources: Bloomberg
- Sources: 1) Bloomberg 2) Baker Hughes North America Rotary Rig Count
- Source: IHS March 2019
- Source: IHS January 2019
- Source: International Energy Agency; Picture credit: Lynk & Co 01
- Sources: VDMA, IKB estimates
- Sources: ZVEI, IKB forecast
- Sources: Euroconstruct, UNEP, CIC
- Sources: CAEF, Modern Census, IKB Research
- Sources: World Census, CAEF, IKB forecast; 1) Including Steel Cast
- Sources: World Census, CAEF, IKB forecast
専門家Q&A：あなたのトップ質問に回答
Q1: なぜアルミニウム鋳造の予測が鋳鉄よりもはるかに楽観的なのですか？
A1: 主な理由は、最大の顧客である自動車産業における2つの大きなトレンド、すなわちeモビリティと軽量化です。電気自動車は、従来のエンジンブロックを必要としないため鋳鉄の需要が減少しますが、車体全体の重量を削減するためにバッテリーケースやシャシー部品などでアルミニウムの使用が増加します。この構造的な材料代替が、アルミニウムの成長予測を支えています。
Q2: プレゼンテーションでは地政学的リスクに言及していますが、これらは鋳造のサプライチェーンに具体的にどのように影響しますか？
A2: 地政学的リスクは複数の形で影響を及ぼします。第一に、貿易関税は原材料（アルミニウム、鉄スクラップなど）や完成品のコストを増加させ、サプライチェーンの再構築を余儀なくさせる可能性があります。第二に、中東などの地域の不安定性は原油価格の変動を引き起こし、鋳造業の主要コストであるエネルギー価格に直接影響します。これにより、生産コストの予測が困難になります。
Q3: eモビリティが従来の鋳鉄メーカーにもたらす最大の課題は何ですか？
A3: 最大の課題は、エンジンブロックやシリンダーヘッドといった内燃機関の主要部品に対する需要の喪失です。プレゼンテーションの試算（スライド23）によれば、1,000万台の車両がEVに移行するだけで50万トンの鋳鉄需要が失われる可能性があり、これは市場規模に対して非常に大きなインパクトです。これに対応するためには、製品ポートフォリオをシャシー部品や非自動車分野へと多角化する必要があります。
Q4: 予測では中国とインドで力強い成長が示されています。これは欧州の鋳造メーカーにとって何を意味しますか？
A4: これは、二重の意味を持ちます。一方では、特にコモディティ製品において、アジアからの競争が激化することを意味します。しかし、他方では、技術的リーダーシップを発揮する機会も生まれます。欧州の鋳造メーカーは、より複雑で高付加価値な部品、特に軽量化や高度な合金技術が求められる分野に特化することで競争力を維持できます。また、エネルギー効率の高い生産プロセスは、コストと環境規制の両面で重要な差別化要因となります。
Q5: プレゼンテーションでは業界再編が強調されていますが、その主な推進要因は何ですか？
A5: 主な推進要因は3つあります。第一に、グローバル化の圧力により、顧客である自動車メーカーが世界中の拠点に近いサプライヤーを求めるため、グローバルな対応力が不可欠になっています。第二に、eモビリティや軽量化に対応するための新技術やエネルギー効率改善への投資要件が増大しています。第三に、特に欧州では、多くの同族経営企業が事業承継の問題に直面しており、これがM&Aの引き金となっています（スライド24）。
結論：より高い品質と生産性への道を切り拓く
本稿で議論したように、世界の鋳造産業は、自動車産業の変革を震源地とする構造的な変化に直面しています。この課題の中心にあるのは、eモビリティと軽量化であり、これが世界鋳造産業予測におけるアルミニウムの台頭と鋳鉄の安定化という主要なブレークスルーを生み出しています。この変化は、研究開発、プロセス、そして事業戦略全体にわたる適応を要求します。
CASTMANでは、最新の業界研究を応用し、お客様の生産性と品質の向上を支援することに尽力しています。本稿で議論された課題がお客様の事業目標と一致する場合、これらの原則をお客様の部品にどのように実装できるか、ぜひ当社のエンジニアリングチームにご相談ください。
著作権情報
このコンテンツは、「[Dr. Heinz-Jürgen Büchner]」氏による論文「[Forecast 2025 for the global Foundry Industry]」に基づく要約および分析です。
出典: GIFA 2019 Presentation
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